2020年2月7日、東証REIT上場大和ハウスリート投資法人 （8984）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
大和ハウスリート投資法人は、121,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして343億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券、大和証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2020年2月19日(水) から2020年2月26日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。121,000口のうち38,400口は海外募集となる予定です。
調達した資金は、「DPL 流山Ⅰ」等の取得資金の一部に充当します。
2月19日追記
大和ハウスリート投資法人の発行価格は1口当たり283,670円（割引率2.0%）、受渡日は3月3日(火)に決まりました。121,000口のうち44,800口が海外募集となっています。
2021年8月18日追記
【PO】大和ハウスリート投資法人 （8984）が公募増資及び売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大和ハウスリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8984 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 121,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 9,000口 |
| 合計 | 130,000口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 2月19日(水)～2月26日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月19日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 283,670円（2.0%） |
| 受渡予定日 | 3月3日(火)～3月4日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 3月3日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 280,000円（-1.3%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 大和ハウスグループ |
| 格付 | AA（株式会社日本格付研究所（JCR）） |
| AA-(株式会社格付投資情報センター（R＆I）) | |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年2月7日時点
| 株価 | 291,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,038億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 10,900円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.74% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月22日 | 280,868円 | 284,200円 | +1.2% |
| 2018年3月20日 | 239,806円 | 246,000円 | +2.6% |
| 2019年3月4日 | 245,784円 | 245,900円 | +0.0% |
【PO】大和ハウスリート投資法人（8984）が公募増資及び売出しを発表！
2019年2月8日（金）東証REIT上場大和ハウスリート投資法人（8984）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 大和ハウスリート投資法人は、138,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10,00...
pokabu.net
2019.02.08
大和ハウスリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
大和ハウスリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約1年ぶりです。
大和ハウスリート投資法人は総合型リートです。物流施設への投資が半分程度を占めています。分配金利回りは、3.7%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、過去の結果はあまり良くないですが貸借のリートなので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
コメント