2019年8月20日、東証REIT上場イオンリート投資法人（3292）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
イオンリート投資法人は、91,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,570口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして125億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券及び大和証券です。発行価格等は2019年8月28日(水) から2019年9月3日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「イオンモール福津」の取得資金の一部に充当します。
8月28日追記
イオンリート投資法人の発行価格は1口当たり133,477円（割引率2.5％）、受渡日は9月4日(水)に決まりました。
2021年8月2日追記
【PO】イオンリート投資法人（3292）が公募増資及び売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | イオンリート投資法人 |
| コード番号 | 3292 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 91,400口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 4,570口 |
| 合計 | 95,970口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月28日(水)～9月3日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月28日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 133,477円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月4日(水)～9月10日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月4日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 136,300円（+2.1%） |
| 調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金の一部 手元資金 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
※岡三オンラインからも申込可能となりました。（8月22日追記）
企業情報
| 特徴 | 商業施設特化型 |
| スポンサー | イオングループ |
| 格付 | AA－（日本格付研究所JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年8月20日時点
| 株価 | 134,700円 |
| 時価総額 | 2,394億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,145円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.56% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2017年9月28日 | 110,662円 | 113,800円 | +2.8% |
| 2017年2月23日 | 118,950円 | 122,600円 | +3.1% |
| 2016年2月9日 | 125,190円 | 134,300円 | +7.3% |
| 2015年2月13日 | 148,200円 | 160,000円 | +8.0% |
【PO】イオンリート投資法人（3292）が公募増資及び売出しを発表！
2017年9月12日（火）東証REIT上場イオンリート投資法人（3292）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。イオンリート投資法人は、OA含めて14.1万口、金額にして159億円規模の資金調達を行います。主幹事は、野村證券。発行・売出...
pokabu.net
2017.09.12
イオンリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
イオンリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2017年以来です。
イオンリート投資法人は、イオングループの大規模商業施設を中心とした商業施設特化型リートです。分配金利回りは、4.6とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、高い格付けを持つ貸借リートなので参加予定です。
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