2017年4月7日(金)東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人(3287)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
星野リゾート・リート投資法人は、OA含めて9,156口、金額にして48億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村證券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年4月18日(火)から2017年4月20日(木)までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1口当たり559,080円、受渡日は5月2日(火)に決まりました。
10月11日追記
2017年10月の公募増資についてはこちら
【PO】星野リゾート・リート投資法人(3287)が公募増資及び売出を発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 星野リゾート・リート投資法人 |
コード番号 | 3287 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 8,720口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 436口 |
合計 | 9,156口 |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 5.6% |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 4月18日(火)~ 4月20日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 4月18日(火) |
発行・売出価格 | 559,080円(ディスカウント率 2.50%) |
受渡日 | 5月2日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 564,000円(+0.9%) |
調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金に充当 |
■幹事
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
■星野リゾート・リート投資法人について
特徴 | ホテル・旅館型 |
スポンサー | 星野リゾート |
格付 | A- (日本格付研究所) |
信用/貸借 | 信用 |
分配金利回り(2017年4月7日時点) | 4.09% |
■直近3年間のPO結果
星野リゾート・リート投資法人(3287)
受渡日:2015年5月7日
発行価格:1,404,215円
受渡日始値:1,445,000円(+2.9%)
星野リゾート・リート投資法人(3287)
受渡日:2015年11月4日
発行価格:1,162,024円
受渡日始値:1,204,000円(+3.6%)
星野リゾート・リート投資法人(3287)
受渡日:2016年5月6日
発行価格:1,294,745円
受渡日始値:1,290,000円(-0.4%)
■星野リゾート・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
星野リゾート・リート投資法人は、2013年に新規上場し、今回で上場後5度目の公募増資になります。かなり頻繁に公募増資を行っています。非貸借銘柄で昨年の結果はいまいちなので不参加の予定です。
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