2018年11月15日(木)東証2部上場正興電機製作所 （6653）が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
正興電機製作所は、50万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資を行い、金額にして5.8億円規模の資金調達を実施します。また、西日本鉄道株式会社、株式会社日立製作所などを売出人として50万株の株式売出しも同時に行います。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は11月26日(月)から11月29日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を古賀事業所の工場等の増改築に係る設備投資資金に充当する予定です。
なお、正興電機製作所は、12月7日(金)をもって東証2部銘柄から東証1部銘柄に昇格する予定です。
11月26日追記
正興電機製作所の発行価格は1株につき923円、受渡日は12月7日(金)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 正興電機製作所 |
| コード番号 | 6653 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 新株発行 | 500,000株 |
| 売出株数 | 500,000株 |
| OA売出 | 150,000株 |
| 合計 | 1,150,000株 |
| 希薄化 | 5.7% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 4.4% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月26日(月) ～11月29日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月26日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 923円(4.55％) |
| 受渡予定日 | 12月7日(金) |
| 受渡日 | 12月7日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 908円（-1.6%） |
| 調達資金使途 | 設備投資資金 |
| 売出人及び売出株式数 | 西日本鉄道株式会社 200,000 株 株式会社日立製作所 200,000 株 土屋直知 100,000 株 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
■企業情報
| 事業内容 | 電力向け受変電設備・開閉装置が中心。九電、日立と密接。制御・情報システム技術で広く展開 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 500円分~5,000円分のクオカード |
■投資指標
2018年11月15日時点
| 株価 | 1,069円 |
| 時価総額 | 127億円 |
| PER | 19.1倍 |
| PBR | 1.41倍 |
| 配当利回り | 1.31% |
■正興電機製作所のPO評価（管理人の参加について）
正興電機製作所が公募増資と株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格については、昇格期待が高く、ある程度織り込み済みとみられます。
POについては、時価総額が小さい、信用銘柄なので不参加の予定です。
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