2018年3月6日(火)東証1部上場ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ （3445）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは、最大146万株の新株発行を行い、金額にして105億円規模の資金調達を実施します。また、社長の方永義氏らを売出人として39.8万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事はＳＢＩ証券 
です。発行価格等決定日は3月13日(火)から3月15日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、中国の合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済資金、中国の合弁会社への増資資金、三本木工場の再生ウェーハ増産投資、台湾工場の再生ウェーハ増産投資に充当する予定です。
3月13日追記
発行価格は1株につき7,110円、受渡日は3月23日(金)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コード番号 | 3445 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,220,000株 |
| 売出株数 | 398,000株 |
| OA売出 | 242,000株 |
| 合計 | 1,860,000株 |
| 希薄化 | 13.1% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 3.6% |
| 仮条件 | 4.0% ～7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月13日(火)～3月15日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月13日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 7,110円(5.45％) |
| 受渡日 | 3月23日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 6,710円(-5.6%) |
| 調達資金の使途 | 借入金の返済資金 増資資金 増産投資資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 | 60% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 23% |
| 幹事 | 東海東京証券 | 12% |
| 幹事 | 東洋証券 | 2% |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2% |
| 幹事 | 株式取引なら岩井コスモ証券 | 1% |
■企業情報
| 事業内容 | 半導体製造装置の調整に用いるテスト用ウエハの再生加工受託、ラサ工業から同事業を承継 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | あり 3,000円相当のクオカード |
■投資指標
2018年3月6日時点
| 株価 | 8,170円 |
| 時価総額 | 913億円 |
| PER | 35.3倍 |
| PBR | 15.79倍 |
| 配当利回り | 未定 |
■ＲＳ ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのPO評価（管理人の参加について）
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが公募増資と株式の売出しを発表しました。希薄化率は15%弱とそれほど大きくなく、売出しの規模は小さめです。
POについては、ＳＢＩ証券 主幹事の信用銘柄なので不参加の予定です。主幹事がＳＢＩ証券 のPO銘柄の過去の結果は悪かったです。
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