2017年12月1日(金)東証1部上場愛知銀行 (8527)が「株式の売出し」を発表しました。
愛知銀行は、OA含めて75万株の売出を行います。金額にして45億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等の決定日は、12月11日(月) から12月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社三菱東京UFJ銀行です。
12月11日追記
売出価格は1株につき5,199円 、受渡日は12月19日(火)に決まりました。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 愛知銀行 |
コード番号 | 8527 |
上場市場 | 東証1部 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 652,000株 |
OA売出 | 97,800株 |
合計 | 749,800株 |
売出割合 | 6.9% |
仮条件 | 3.0% ~5.0% ディスカウント |
売出価格決定日 | 12月11日(月)~12月14日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 12月11日(月) |
売出価格(ディスカウント率) | 5,199円(3.00%) |
受渡日 | 12月19日(火) |
受渡日始値(売出価格比) | 5,460円(+5.0%) |
売出人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
■幹事
証券会社名 | 引き受け株式数 | |
主幹事 | 大和証券 | 391,200株 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 97,800株 |
幹事 | みずほ証券 | 65,200株 |
幹事 | 野村證券 | 32,600株 |
幹事 | SMBC日興証券 | 32,600株 |
幹事 | 東海東京証券 | 32,600株 |
■企業情報
事業内容 | 地銀中位。愛知県2位。第二地銀。 |
信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | あり 優遇金利 1年以上継続保有した場合は、3,000円相当の優待品追加 |
■投資指標
2017年12月1日時点
株価 | 6,360円 |
時価総額 | 696億円 |
PER | 16.8倍 |
PBR | 0.30倍 |
配当利回り | 1.42% |
■愛知銀行のPO評価(管理人の参加について)
愛知銀行が株式の売出しを発表しました。売出しのみのため希薄化はおきません。需給面での懸念はややあります。
株価は、地銀株全般弱く仕方ない部分もありますが、年初よりやや下にありTOPIXなどに比べると大きく見劣りします。
業績は、今期前期比2割程度の減益を会社側では予想しています。今期減益だと3年連続の減益になります。
指標面では、PBRで見ると割安ですが、PERは地銀株の中だと比較的高いです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。地銀株の増資は最悪ですが、今回は売出なので大丈夫でしょう。
今年3月の百五銀行の売出しの時は、売出価格444円、受渡日の始値492円でした。
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