2025年12月8日、東証プライム上場ＴＯＡ （6809）が「自己株式の処分および株式売出しならびに新株式発行に関するお知らせ」を発表しました。
ＴＯＡは、400万株の自己株式の処分及び最大60万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。12月8日の終値で計算した資金吸収金額は76億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月16日(火)～12月22日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達資金は、商品開発のための資金、デジタルツール導入資金ならびに統合基幹システムの更新のための資金、本社改修工事の設備投資資金、ならびにグループ子会社における短期借入金の返済資金に充当予定です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＴＯＡ |
|---|---|
| コード番号 | 6809 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 自己株式の処分 | 4,000,000 株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 600,000株 |
| 合計 | 4,600,000株 |
| 希薄化 | 13.2% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月16日(火)～12月22日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月24日(水)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 構内放送設備、セキュリティシステム |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年12月8日時点
| 株価 | 1,667円 |
|---|---|
| 時価総額 | 569億円 |
| PER | 18.2倍 |
| PBR | 1.04倍 |
| 配当利回り | 5.10％ |
ＴＯＡのPO評価（管理人の参加について）
ＴＯＡが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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