2025年9月29日、東証プライム上場ミガロホールディングス （5535）が「新株式発行及び株式売出し並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」を発表しました。
ミガロホールディングスは、550万株の公募増資及び最大82.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。9月29日の終値で計算した吸収金額は49億円規模です。
主幹事は、野村證券です。発行価格等決定日は10月6日(月)から10月8日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、①DX推進事業における設備投資資金及び運転資金、②DX不動産事業における運転資金に充当し、残額は借入金の返済資金に充当する予定です。
10月6日追記
発行価格は535円に決定しました。割引率は4.12%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ミガロホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 5535 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 5,500,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 825,000株 |
| 合計 | 6,325,000株 |
| 希薄化 | 9.7% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 10月6日(月)～10月8日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月6日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 535円（4.12%） |
| 受渡予定日 | 10月15日(水)（最短） |
| 受渡日 | 10月15日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 491円（-8.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 投資用マンション開発、販売。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年9月29日時点
| 株価 | 781円 |
|---|---|
| 時価総額 | 460億円 |
| PER | 35.2倍 |
| PBR | 4.01倍 |
| 配当利回り | 1.02％ |
ミガロホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ミガロホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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