2024年11月19日、東証プライム市場上場マックス （6454）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
マックスは、125万株の株式の売出し及び上限18万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月19日の終値で計算すると、金額にして49億円規模の売出しです。
主幹事は、野村証券です。売出価格等決定日は、11月27日(水)から12月3日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、みずほ銀行、群馬銀行など です。
なお、マックスは、株式需給への影響を緩和するため、それぞれ60万株（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合1.29％）、24億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。
11月27日追記
売出価格は3,312円に決定しました。割引率は4.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マックス |
|---|---|
| コード番号 | 6454 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,250,000株 |
| OA売出 | 187,200株 |
| 合計 | 1,437,200株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 3.1% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月27日(水)～12月3日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月27日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,312円（4.00%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 12月4日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | （） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村証券 |
企業情報
| 事業内容 | 複写機内蔵綴じ機やホッチキス、建築作業用くぎ打ち機の販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年11月19日時点
| 株価 | 3,465円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,647億円 |
| PER | 15.6倍 |
| PBR | 1.61倍 |
| 配当利回り | 3.12％ |
マックスのPO評価（管理人の参加について）
マックスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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