2024年10月7日、東証プライム市場上場ユー・エス・エス （4732）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ユー・エス・エスは、1,460万株の売出し及び最大219万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。10月7日の終値で計算すると、金額にして233億円規模の売出しです。
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券、ＳＭＢＣ日興証券及び大和証券です。売出価格等決定日は、10月16日(水)から10月22日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口） です。
なお、ユー・エス・エスは、株式需給への影響を緩和する観点から、それぞれ1,000万株、100億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。
10月16日追記
売出価格は1,250.5円に決定しました。割引率は3.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ユー・エス・エス |
|---|---|
| コード番号 | 4732 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 14,608,700株 |
| OA売出 | 2,191,300株 |
| 合計 | 16,800,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 3.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月16日(水)～10月22日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月16日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,250.5円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 10月23日(水)（最短） |
| 受渡日 | 10月23日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,270.5円（+1.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 中古車オークション会場の運営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | ＱＵＯカードまたはＶＪＡギフトカードまたはオリジナルグルメギフト |
投資指標
2024年10月7日時点
| 株価 | 1,390円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7,145億円 |
| PER | 18.5倍 |
| PBR | 3.42倍 |
| 配当利回り | 2.96％ |
ユー・エス・エスのPO評価（管理人の参加について）
ユー・エス・エスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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