2024年5月20日、東証プライム上場ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス （8897）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスは、1,600万株の公募増資及び600万株の自己株式の処分並びに最大330万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、上限117億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は、5月29日(水)から6月3日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、当社の連結子会社である MIRARTH エナジーソリューションズ株式会社への投融資資金及び当社の連結子会社である株式会社タカラレーベンへの投融資資金に充当する予定です。
5月24日追記
売り禁になりました。（5月24日午後～）
5月30日追記
発行価格は458円に決定しました。割引率は3.17%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 8897 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 16,000,000 株 |
| 自己株式の処分 | 6,000,000 株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 3,300,000 株 |
| 合計 | 25,300,000株 |
| 希薄化 | 18.7% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月29日(水)～6月3日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月29日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 458円（3.17%） |
| 受渡予定日 | 6月5日(水)（最短） |
| 受渡日 | 6月5日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 486円（+5.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | １次取得者中心にマンション分譲。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年5月23日時点
| 株価 | 486円 |
|---|---|
| 時価総額 | 588億円 |
| PER | 5.0倍 |
| PBR | 0.81倍 |
| 配当利回り | 6.17% |
ミラースＨＤのPO評価（管理人の参加について）
ミラースＨＤが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。PO発表後、ミラースＨＤは貸株注意喚起銘柄に指定されました。（5月24日～）
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