2024年2月15日、東証スタンダード市場上場帝国ホテル （9708）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
帝国ホテルは、926万株の売出し及び最大138万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月15日の終値で計算すると、金額にして111億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、2月26日(月)から2月29日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、サッポロビール株式会社、株式会社みずほ銀行、清水建設株式会社、鹿島建設株式会社、中央日本土地建物株式会社及び清和綜合建物株式会社です。
2月27日追記
売出価格は1,007 円 に決定しました。割引率は3.54%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 帝国ホテル |
|---|---|
| コード番号 | 9708 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 9,266,600株 |
| OA売出 | 1,389,900株 |
| 合計 | 10,656,500株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 9.0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月26日(月)～2月29日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月26日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,007 円（3.54%） |
| 受渡予定日 | 3月4日(月)（最短） |
| 受渡日 | 3月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 970円（-3.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | みすほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 高級シティホテル草分け。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | ホテル利用券、宿泊1泊招待券 |
投資指標
2024年2月16日時点
| 株価 | 1,011円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,201億円 |
| PER | 40.7倍 |
| PBR | 2.80倍 |
| 配当利回り | 0.59％ |
帝国ホテルのPO評価（管理人の参加について）
帝国ホテルが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁になったので不参加の予定です。
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