2024年2月9日、東証Ｇ上場Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ （1431）が「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに 主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
Ｌｉｂ Ｗｏｒｋは、60万株の公募増資、70万株の自己株式の処分及び最大25.9万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、11億円規模の資金調達を実施します。同時に、瀬口悦子氏を売出人として43万株の株式の売出しも行います。2月9日の終値で計算すると3.4億円規模の売出しです。
主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は2月20日(火)から2月26日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、①３Ｄプリンターを活用した住宅施工に向けた研究開発費並びに事業運営費、②関東及び九州圏内におけるインショップ型（商業施設内の区画に原寸大のモデルハウスを建築）店舗における建築費用、③マイホームロボの事業運営費、④財務基盤の強化を目的に金融機関からの借入金の返済資金及び⑤福岡県内の販売用不動産の購入資金に充当する予定。
2月20日追記
発行価格は753円に決定しました。割引率は4.08％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ |
|---|---|
| コード番号 | 1431 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 600,000株 |
| 自己株式の処分 | 700,000株 |
| 売出 | 430,000株 |
| OA売出 | 259,500株 |
| 合計 | 1,559,000株 |
| 希薄化 | 6.7% |
| 売出株数の割合 | 1.9% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月20日(火)から2月26日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月20日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 753円（4.08％） |
| 受渡予定日 | 2月29日(木)（最短） |
| 受渡日 | 2月29日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 790円（+4.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 岡三証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
※岡三オンラインからもお申し込みできます。（2月19日追記）
企業情報
| 事業内容 | 熊本県、福岡県地盤の注文住宅メーカー |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | クオカード、株主優待ポイント |
投資指標
2024年2月10日時点
| 株価 | 795円 |
|---|---|
| 時価総額 | 185億円 |
| PER | 47.2倍 |
| PBR | 5.16倍 |
| 配当利回り | 0.81% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月18日 | 1,083円 | 1,190円 | +9.9% |
| 2021年3月4日 | 1,761円 | 1,770円 | +0.5% |
Ｌｉｂ ＷｏｒｋのPO評価（管理人の参加について）
Ｌｉｂ Ｗｏｒｋが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは3年ぶりです。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁となったため不参加の予定です。
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