2023年8月31日、東証REIT上場大和ハウスリート投資法人 （8984）が「投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
大和ハウスリート投資法人は、国内外で95,000 口の売出及び上限5,000口のオーバーアロットメントによる売出しを行います。8月31日の終値で計算すると276億円規模です。
主幹事は野村證券、大和証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は9月7日(木) から9月12日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
売出人は大和ハウス工業株式会社です。本売出し後の保有投資口（91,200口）は継続保有方針です。
9月7日追記
売出価格は256,856 円に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大和ハウスリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8984 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 0口 |
| 売出株数 | 95,000 口 |
| OA売出 | 5,000 口 |
| 合計 | 100,000 口 |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 9月7日(木) ～9月12日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月7日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 256,856 円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 9月14日(木) ～9月20日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月14日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 261,800円（+1.9%） |
幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 大和ハウスグループ |
| 格付 | AA（株式会社日本格付研究所（JCR）） |
| AA-(株式会社格付投資情報センター（R＆I）) | |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年8月31日時点
| 株価 | 276,200円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,408億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 11,300円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.09% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月22日 | 280,868円 | 284,200円 | +1.2% |
| 2018年3月20日 | 239,806円 | 246,000円 | +2.6% |
| 2019年3月4日 | 245,784円 | 245,900円 | +0.0% |
| 2020年3月3日 | 283,670円 | 280,000円 | -1.3% |
| 2021年9月2日 | 301,791円 | 329,000円 | +9.0% |
大和ハウスリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
大和ハウスリート投資法人が投資口売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
大和ハウスリート投資法人は昨年公募増資を発表していましたが諸事情により中止しています。
大和ハウスリート投資法人は総合型リートです。物流施設への投資が半分程度を占めています。分配金利回りは、4.09%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
