2023年2月28日東証プライム上場関西ペイント （4613）が「株式売出し」を発表しました。
関西ペイントは、国内外で2,279万株の売出し及び最大341万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月28日の終値で計算すると、金額にして478億円規模の売出しです。
主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は3月8日(水)から3月14日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、トヨタ自動車、大同生命保険、三菱ＵＦＪ信託銀行、双日及び三菱ＵＦＪ銀行です。
3月8日追記
売出価格は1株につき 1,718 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 関西ペイント |
|---|---|
| コード番号 | 4613 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 22,790,400 株 |
| OA売出 | 3,418,500 株 |
| 合計 | 26,208,900 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 9.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月8日(水)～3月14日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月8日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,718 円（3.05%） |
| 受渡予定日 | 3月15日(水)～3月22日(水) |
| 受渡日 | 3月15日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,700円（-1.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（3月2日追記）
企業情報
| 事業内容 | 国内総合塗料 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年2月28日時点
| 株価 | 1,826円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,978億円 |
| PER | 18.4倍 |
| PBR | 1.43倍 |
| 配当利回り | 1.64％ |
関西ペイントのPO評価（管理人の参加について）
関西ペイントが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。株式需給への影響を緩和する観点から自己株式取得（820万株、120億円をそれぞれ上限に受渡期日の翌営業日（売出価格等決定日の６営業日後の日）から2024年3月15日（金）まで）も発表されています。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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