2022年1月17日、東証REIT上場ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ヘルスケア＆メディカル投資法人は、46,190口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,309口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大68億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券及び野村證券です。発行価格等は1月25日(火) から1月26日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ神戸伊川谷 」等の取得資金の一部に充当します。
1月25日追記
発行価格は1口当たり124,764円に決まりました。
1月26日追記
貸株注意喚起銘柄になりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 |
|---|---|
| コード番号 | 3455 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 46,190口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,309口 |
| 合計 | 48,499口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月25日(火) ～1月26日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月25日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 124,764円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 2月2日(水) |
| 受渡日 | 2月2日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 136,200円（+8.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 特徴 | ヘルスケア施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | 三井住友銀行、シップヘルスケアホールディングス、ＮＥＣキャピタルソリューション |
| 格付 | A(日本格付研究所JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2022年1月17日時点
| 株価 | 161,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 502億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,013円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.72% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2017年2月2日 | 101,244円 | 101,700円 | +0.5% |
| 2019年2月4日 | 111,442円 | 112,500円 | +0.9% |
【PO】ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）が公募増資及び売出しを発表！
2019年1月11日（金）東証REIT上場ヘルスケア＆メディカル投資法人（3455）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ヘルスケア＆メディカル投資法人<ＨＣＭ>は、 112,280口の公募増資及びオーバーアロットメントによる...
pokabu.net
2019.01.11
ヘルスケア＆メディカル投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ヘルスケア＆メディカル投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。
ヘルスケア＆メディカル投資法人は国内では数少ないヘルスケア施設特化型リートです。分配金利回りは、3.7%とリートの中でも平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
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