【PO】コロワイド （7616）が公募増資及び株式売出しを発表！

2021年8月24日、東証1部上場コロワイド（7616）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

コロワイドは、1,000万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大159万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大218億円規模の資金調達を実施します。また、専務の蔵人賢樹、株式会社サンクロードを売出人として60万株の株式売出しも実施します。8月24日の終値で計算すると12億円規模の売出しです。

主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は9月1日(水)から9月7日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、株式会社レインズインターナショナルにおいて、アフターコロナ・ウイズコロナの環境に合わせた店舗戦略及び海外での事業拡大のための新規出店に係る設備投資資金、市場の変化に適応した業態への転換を図るための設備投資資金、多様化する生活様式やデジタル化に対応するための店舗改装に係る設備投資資金に充当する予定です。またこれらに加え、いかなる事業環境の変化にも耐え得る強い財務体質を構築し、将来のＭ＆Ａの推進に向けた財務基盤を構築するため、有利子負債の返済資金に充当する予定です。

9月1日追記

コロワイドの発行価格は、1株につき1,682円（割引率3.05%）に決まりました。

2024年8月21日追記

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コロワイドのPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	コロワイド
コード番号	7616
上場市場	東証1部
新株発行	10,000,000株
売出株数	600,000株
OA売出	1,590,000株
合計	12,190,000株
希薄化	13.4%
売出株数の割合	0.8%
仮条件	3.0% ～ 5.0%　ディスカウント
発行価格等決定日	9月1日(水)～9月7日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日	9月1日(水)
発行価格(ディスカウント率 )	1,682円（3.05%）
受渡予定日	9月9日(木)～9月15日(水)のいずれかの日
受渡日	9月9日(木)
受渡日始値（発行価格比）	1,773円（+5.4%）

幹事

	証券会社名	引受株式数
主幹事	野村證券	9,540,000株
引受人	みずほ証券	1,060,000株
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	1,060,000株
引受人	ＳＢＩ証券	530,000株