【PO】西日本旅客鉄道（9021）が公募増資及び株式売出しを発表！

2021年9月1日、東証1部上場西日本旅客鉄道（9021）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

西日本旅客鉄道は、国内外で最大4,854万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大412万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大2,786億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は9月13日(月)から9月15日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、中長期的な成長原資として、コスト構造改革に向けた鉄道オペレーションの生産性向上、広域鉄道ネットワーク磨き上げに向けた車両新製、地域共生の実現に向けたまちづくり、変化対応力向上に向けたＪＲ西日本グループデジタル戦略推進に係る設備投資資金の一部、及びリスク耐性を高める強固な財務基盤の維持・強化に向けた長期債務の返済資金の一部に充当する予定です。

9月13日追記

西日本旅客鉄道の発行価格は、1株につき4,996円（割引率3.01%）に決まりました。

公募・売出し（PO）情報
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ＪＲ西日本のPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	ＪＲ西日本
コード番号	9021
上場市場	東証1部
新株発行	48,545,400株
国内	27,478,600株
海外	18,319,000株
海外OA	2,747,800株
売出株数	0株
OA売出	4,121,700株
合計	52,667,100株
希薄化	21.6%
売出株数の割合	0.0%
仮条件	3.0% ～ 5.0%　ディスカウント
発行価格等決定日	9月13日(月)～9月15日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日	9月13日(月)
発行価格(ディスカウント率 )	4,996円（3.01%）
受渡予定日	9月21日(火)～9月24日(金)のいずれかの日
受渡日	9月21日(火)
受渡日始値（発行価格比）	5,001円（+0.1%）