【PO】ツバキ・ナカシマ (6464)が株式の売出しを発表!

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平成29年9月8日(金)東証1部上場ツバキ・ナカシマ (6464)が「株式の売出し」を発表しました。

ツバキ・ナカシマは、国内及び海外に向けOA含めて1864.7万株の売出を行います。金額にして437億円規模の売出です。国内の募集分は745.8万株です。主幹事は野村證券、売出価格等の決定日は、平成29年9月26日(火) から平成29年9月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、CJP TNホールディングスです。

9月26日(火)追記
売出価格は1株につき2,394 円、受渡日は10月4日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ツバキ・ナカシマ
コード番号6464
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数17,674,400株
(国内募集分6,486,000 株)
OA売出972,900株
合計18,647,300株
売出規模47.0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日9月26日(火)~9月28日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日9月26日(火)
売出価格2,394 円(ディスカウント率 5.00%)
受渡日10月4日(水)
受渡日始値(売出価格比)2,370円(-1.0%
売出人CJP TNホールディングス

■幹事

証券会社名
共同主幹事野村證券
共同主幹事ゴールドマン・サックス証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事みずほ証券
幹事大和証券

■企業情報

事業内容ベアリング用の精密鋼球が主力。
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

平成29年9月8日時点

株価2,344円
PER25.1倍
PBR2.06倍
配当利回り2.73%

■ツバキ・ナカシマのPO評価(管理人の参加について)

投資ファンドが保有する全株式を売り出す予定です。売出株数は発行済株式総数の半分近くに及び需給懸念が大きいです。貸借銘柄でもないので、POには不参加の予定です。

今回の似た例としては、2015年のTASAKIの売出があります。ファンドがTASAKIの発行済株式総数の半数以上を売り出しましたが、悲惨な結果になっていました。

受渡日銘柄名売出価格受渡日の始値騰落率
2015年8月5日TASAKI(現在上場廃止)2,204円1,922円-12.8%
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