平成29年9月8日（金）東証1部上場ツバキ・ナカシマ （6464）が「株式の売出し」を発表しました。
ツバキ・ナカシマは、国内及び海外に向けOA含めて1864.7万株の売出を行います。金額にして437億円規模の売出です。国内の募集分は745.8万株です。主幹事は野村證券、売出価格等の決定日は、平成29年9月26日(火) から平成29年9月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、CJP TNホールディングスです。
9月26日(火)追記
売出価格は1株につき2,394 円、受渡日は10月4日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ツバキ・ナカシマ |
| コード番号 | 6464 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 17,674,400株 （国内募集分6,486,000 株） |
| OA売出 | 972,900株 |
| 合計 | 18,647,300株 |
| 売出規模 | 47.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月26日(火)～9月28日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月26日(火) |
| 売出価格 | 2,394 円（ディスカウント率 5.00％） |
| 受渡日 | 10月4日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,370円（-1.0%） |
| 売出人 | CJP TNホールディングス |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
■企業情報
| 事業内容 | ベアリング用の精密鋼球が主力。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
平成29年9月8日時点
| 株価 | 2,344円 |
| PER | 25.1倍 |
| PBR | 2.06倍 |
| 配当利回り | 2.73％ |
■ツバキ・ナカシマのPO評価（管理人の参加について）
投資ファンドが保有する全株式を売り出す予定です。売出株数は発行済株式総数の半分近くに及び需給懸念が大きいです。貸借銘柄でもないので、POには不参加の予定です。
今回の似た例としては、2015年のTASAKIの売出があります。ファンドがTASAKIの発行済株式総数の半数以上を売り出しましたが、悲惨な結果になっていました。
| 受渡日 | 銘柄名 | 売出価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
| 2015年8月5日 | TASAKI（現在上場廃止） | 2,204円 | 1,922円 | -12.8% |
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