2017年9月11日(月)東証REIT上場日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
日本ロジスティクスファンド投資法人は、OA含めて45,000口、金額にして95億円規模の資金調達を行います。主幹事は、SMBC日興証券、発行・売出価格等の決定は、9月20日(水)から9月25日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、不動産信託受託権及び不動産である「横浜町田物流センター」及び「高槻物流センター」の取得に伴う借入金の返済の一部や手元資金に充当します。
9月20日(水)追記
発行価格は1口につき206,017 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。
2022年2月9日追記
【PO】日本ロジスティクスファンド投資法人 (8967)が公募増資を発表!
2022年2月9日、東証REIT上場日本ロジスティクスファンド投資法人 (8967)が「新投資口発行」を発表しました。 日本ロジスティクスファンド投資法人は、国内外で28,927口の公募増資を行い、金額にして84億円規模の資金調達を実施しま
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 |
コード番号 | 8967 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 42,750口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 2,250口 |
合計 | 45,000口 |
仮条件 | 2.5% ~ 4.5% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 9月20日(水)~ 9月25日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 9月20日(水) |
発行・売出価格 | 206,017円(ディスカウント率 2.50%) |
受渡日 | 9月28日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 207,800円(+0.9%) |
調達資金の使途 | 借入金の返済資金の一部 手元資金 |
■幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
幹事 | UBS証券 |
幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事 | 大和証券 |
幹事 | みずほ証券 |
■日本ロジスティクスファンド投資法人について
特徴 | 物流施設特化型 |
スポンサー | 三井物産 |
格付 | AA+ (日本格付研究所) |
信用/貸借 | 貸借 |
分配金利回り(平成29年9月11日時点) | 3.95% |
■直近3年間のPO結果
受渡日:平成27年9月17日
発行価格:191,782円
受渡日始値:206,300円(+7.6%)
■日本ロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)
日本ロジスティクスファンド投資法人は、2005年に上場しました。日本で初めての物流系リートで10年以上の歴史があります。
頻繁に増資は行っておらず、今回2年ぶりに増資を行います。前回の増資結果は良かったです。貸借銘柄でもあるので、POには参加予定です。
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