2019年10月10日、東証REIT上場トーセイ・リート投資法人（3451）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
トーセイ・リート投資法人は、52,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,600口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして69億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券及びびＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は2019年10月23日(水) から2019年10月29日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「関内ワイズビル」、「T’s garden 北柏」等の取得資金の一部に充当します。
10月23日追記
トーセイ・リート投資法人の発行価格は1口当たり137,299円（割引率2.5％）、受渡日は11月5日(火) に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | トーセイ・リート投資法人 |
| コード番号 | 3451 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 52,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,600口 |
| 合計 | 54,600口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 10月23日(水)～10月29日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月23日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 137,299円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 11月5日(火) |
| 受渡日 | 11月5日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 138,500円（+0.9%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
| スポンサー | トーセイ |
| 格付 | 取得なし |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2019年10月10日時点
| 株価 | 144,500円 |
| 時価総額 | 409億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 7,100円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.91% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2018年11月2日 | 108,723円 | 109,900円 | +1.1% |
| 2017年11月2日 | 104,462円 | 105,500円 | +1.0% |
| 2016年11月2日 | 103,938円 | 103,900円 | +0.0% |
| 2015年11月17日 | 111,637円 | 112,500円 | +0.8% |
【PO】トーセイ・リート投資法人（3451）が公募増資及び売出しを発表！
2018年10月11日（木）東証REIT上場トーセイ・リート投資法人（3451）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 トーセイ・リート投資法人は、46,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,31...
pokabu.net
2018.10.11
トーセイ・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
トーセイ・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。
トーセイ・リート投資法人は東京経済圏にあるオフィスと住宅を主な投資先とする総合型リートです。分配金利回りは4.9%とリートの中でも高い利回りです。
POについては、信用銘柄で格付け取得もないので不参加の予定です。
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