【PO】トーセイ・リート投資法人(3451)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年10月10日、東証REIT上場トーセイ・リート投資法人(3451)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

トーセイ・リート投資法人は、52,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,600口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして69億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券及びびSMBC日興証券です。発行価格等は2019年10月23日(水) から2019年10月29日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「関内ワイズビル」、「T’s garden 北柏」等の取得資金の一部に充当します。

10月23日追記
トーセイ・リート投資法人の発行価格は1口当たり137,299円(割引率2.5%)、受渡日は11月5日(火) に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名トーセイ・リート投資法人
コード番号3451
上場市場東証(REIT)
新株発行52,000口
売出株数0株
OA売出2,600口
合計54,600口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日10月23日(水)~10月29日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日10月23日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 137,299円(2.5%)
受渡予定日11月5日(火)
受渡日11月5日(火)
受渡日始値(発行価格比)138,500円(+0.9%
調達資金の使途新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事SMBC日興証券
引受人みずほ証券

企業情報

特徴総合型
スポンサートーセイ
格付取得なし
信用/貸借信用

投資指標

2019年10月10日時点

株価144,500円
時価総額409億円
1口当たり分配金(年間)
7,100円
分配金利回り(年間)4.91%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年11月2日108,723円109,900円+1.1%
2017年11月2日104,462円105,500円+1.0%
2016年11月2日103,938円103,900円+0.0%
2015年11月17日111,637円112,500円+0.8%
【PO】トーセイ・リート投資法人(3451)が公募増資及び売出しを発表!
2018年10月11日(木)東証REIT上場トーセイ・リート投資法人(3451)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 トーセイ・リート投資法人は、46,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,3...

トーセイ・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

トーセイ・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。

トーセイ・リート投資法人は東京経済圏にあるオフィスと住宅を主な投資先とする総合型リートです。分配金利回りは4.9%とリートの中でも高い利回りです。

POについては、信用銘柄で格付け取得もないので不参加の予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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