2023年12月5日、東証プライム市場上場トモニホールディングス （8600）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
トモニホールディングスは、2,800万株の公募増資及び最大420万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大145億円規模です。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定です。
12月13日追記
発行価格は366 円に決定しました。割引率は3.17％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | トモニホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 8600 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 28,000,000株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 4,200,000株 |
| 合計 | 32,200,000株 |
| 希薄化 | 16.6% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月13日(水)～12月18日(月)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月13日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 366 円（3.17％） |
| 受渡予定日 | 12月21日(木)（最短） |
| 受渡日 | 12月21日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 379円（+3.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（12月7日追記）
企業情報
| 事業内容 | 徳島大正銀行、香川銀行の持株会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年12月5日時点
| 株価 | 477円 |
|---|---|
| 時価総額 | 781億円 |
| PER | 6.3倍 |
| PBR | 0.31倍 |
| 配当利回り | 2.31％ |
トモニホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
トモニホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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