2019年11月6日、東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
タカラレーベン・インフラ投資法人は、国内外で53,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,670口 の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして66億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年11月20日(水) から2019年11月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「LS 桜川１発電所」、「LS 千葉山武東・西発電所」、「LS 塩谷２発電所」等の取得資金の一部に充当します。
11月7日追記
タカラレーベン・インフラ投資法人は、売り禁になりました。
11月20日追記
タカラレーベン・インフラ投資法人の発行価格は1口当たり122,063円（割引率2.5％）、受渡日は12月3日(火)に決まりました。53,400口のうち36,546口が国内募集となっています。
2020年11月9日追記
【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が公募増資及び売出しを発表！
2020年11月9日、東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 タカラレーベン・インフラ投資法人は、国内外で25,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出し...
pokabu.net
2020.11.09
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 9281 |
| 上場市場 | 東証インフラ |
| 新株発行 | 53,400口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,670口 |
| 合計 | 56,070口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月20日(水)～11月25日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月20日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 122,063円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 12月3日(火) |
| 受渡日 | 12月3日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 118,100円（-3.2%） |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 特徴 | 太陽光発電型 |
|---|---|
| スポンサー | タカラレーベン |
| 格付 | A- （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年11月6日時点
| 株価 | 133,100円 |
|---|---|
| 時価総額 | 184億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 7,005円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.26% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2017年6月2日 | 95,499円 | 94,400円 | -1.2% |
| 2018年6月4日 | 113,384円 | 115,000円 | 1.4% |
タカラレーベン・インフラ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
タカラレーベン・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは昨年6月以来です。国内分は、募集口数53,400口のうち36,546口程度となる予定です。
タカラレーベン・インフラ投資法人の分配金利回りは5.26%程度で、インフラファンドの中では低い利回りです。
POについては、過去の結果の悪いインフラファンドですが、貸借なので参加予定です。
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