【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年11月6日、東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

タカラレーベン・インフラ投資法人は、国内外で53,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,670口 の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして66億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年11月20日(水) から2019年11月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「LS 桜川1発電所」、「LS 千葉山武東・西発電所」、「LS 塩谷2発電所」等の取得資金の一部に充当します。

11月7日追記
タカラレーベン・インフラ投資法人は、売り禁になりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タカラレーベン・インフラ投資法人
コード番号 9281
上場市場 東証インフラ
新株発行 53,400口
売出株数 0株
OA売出 2,670口
合計 56,070口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月20日(水)~11月25日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 未定
発行・売出価格(ディスカウント率) 未定(%)
受渡予定日 12月3日(火)
受渡日 12月3日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金の使途 新たな特定資産の取得資金

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 SBI証券 

企業情報

特徴 太陽光発電型
スポンサー タカラレーベン
格付 A- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2019年11月6日時点

株価 133,100円
時価総額 184億円
1口当たり分配金(年間) 7,005円
分配金利回り(年間) 5.26%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年6月2日 95,499円 94,400円 -1.2%
2018年6月4日 113,384円 115,000円 1.4%

タカラレーベン・インフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

タカラレーベン・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは昨年6月以来です。国内分は、募集口数53,400口のうち36,546口程度となる予定です。

タカラレーベン・インフラ投資法人の分配金利回りは5.26%程度で、インフラファンドの中では低い利回りです。

POについては、過去の結果の悪いインフラファンドですが、貸借なので参加予定です。

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