【PO】テンポイノベーション (3484)が市場変更と株式の売出し及び第三者割当増資を発表!

Pocket

2018年10月2日(火)東証マザーズ上場テンポイノベーション (3484)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

テンポイノベーションの親会社の株式会社クロップスらを売出人として、68万株の売出しを実施します。金額にして8億円規模の売出です。また、オーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10万株の第三者割当増資を行い、金額にして1億円規模の資金調達を実施します。主幹事は東海東京証券です。売出価格等決定日は10月15日(月)から10月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を東京を中心とする飲食店向け店舗物件としての販売用物件の取得資金として充当する予定です。

また、テンポイノベーションは、10月25日(木)をもって東証マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

10月15日追記
テンポイノベーションの売出価格は1株につき1,517円、受渡日は10月25日(木)に決まりました。なお、市場変更先は東証1部となりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名テンポイノベーション
コード番号3484
上場市場東証マザーズ→東証1部
新株発行0株
売出株数679,900株
OA売出101,900株
合計781,800株
希薄化1.2%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合8.1%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
売出価格決定日10月15日(月)~10月17日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日10月15日(月)
売出価格(ディスカウント率 )1,517円(4.05%)
受渡予定日10月25日(木)
受渡日10月25日(木)
受渡日始値(売出価格比)未定(
調達資金使途東京を中心とする飲食店向け店舗物件としての販売用物件の取得資金
売出人及び売出株式数株式会社クロップス 557,400株
原康雄 70,900株
志村洋平 51,600株

■幹事

証券会社名
主幹事東海東京証券

■企業情報

事業内容飲食店向け中心に店舗賃貸事業展開。首都圏の居抜き案件に集中、転貸物件多いが一部所有も
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2018年10月2日時点

株価1,246円
時価総額104億円
PER26.6倍
PBR6.78倍
配当利回り0.64%

■テンポイノベーションのPO評価(管理人の参加について)

テンポイノベーションが株式売出しと第三者割当増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

東証1部または東証2部への昇格については、好感されそうです。

POについては、時価総額が小さい、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください