2018年10月2日(火)東証マザーズ上場テンポイノベーション （3484）が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。
テンポイノベーションの親会社の株式会社クロップスらを売出人として、68万株の売出しを実施します。金額にして8億円規模の売出です。また、オーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10万株の第三者割当増資を行い、金額にして1億円規模の資金調達を実施します。主幹事は東海東京証券です。売出価格等決定日は10月15日(月)から10月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を東京を中心とする飲食店向け店舗物件としての販売用物件の取得資金として充当する予定です。
また、テンポイノベーションは、10月25日(木)をもって東証マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。
10月15日追記
テンポイノベーションの売出価格は1株につき1,517円、受渡日は10月25日(木)に決まりました。なお、市場変更先は東証1部となりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | テンポイノベーション |
| コード番号 | 3484 |
| 上場市場 | 東証マザーズ→東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 679,900株 |
| OA売出 | 101,900株 |
| 合計 | 781,800株 |
| 希薄化 | 1.2% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 8.1% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 10月15日(月)～10月17日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月15日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,517円(4.05％) |
| 受渡予定日 | 10月25日(木) |
| 受渡日 | 10月25日(木) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,450円（-4.4%） |
| 調達資金使途 | 東京を中心とする飲食店向け店舗物件としての販売用物件の取得資金 |
| 売出人及び売出株式数 | 株式会社クロップス 557,400株 原康雄 70,900株 志村洋平 51,600株 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
■企業情報
| 事業内容 | 飲食店向け中心に店舗賃貸事業展開。首都圏の居抜き案件に集中、転貸物件多いが一部所有も |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年10月2日時点
| 株価 | 1,246円 |
| 時価総額 | 104億円 |
| PER | 26.6倍 |
| PBR | 6.78倍 |
| 配当利回り | 0.64% |
■テンポイノベーションのPO評価（管理人の参加について）
テンポイノベーションが株式売出しと第三者割当増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部または東証2部への昇格については、好感されそうです。
POについては、時価総額が小さい、信用銘柄なので不参加の予定です。
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