【PO】竹本容器 (4248)が東証1部への昇格と公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年5月29日(火)東証2部上場竹本容器 (4248)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

竹本容器 は、OA含めて63万株、金額にして10億円規模の資金調達及び売出しを行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月6日(火)から平成29年6月9日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、本社新社屋(デザインラボ)の建設資金、インド子会社による工場の新設、機械設備及び金型等への設備投資資金の一部に充当する予定です。

また、平成29年6月19日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなりました。

発行・売出価格は1株につき1,705 円に決まりました。受渡日は6月19日(月)です。

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名竹本容器
コード番号4248
上場市場東証2部→東証1部
新株発行500,000株
売出株数50,000株
OA売出82,000株
合計632,000株
希薄化10.2%
公募・売出株割合11.1%
仮条件3.0% ~ 5.0%ディスカウント
発行・売出価格決定日6月6日(火)~6月9日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日6月6日(火)
発行・売出価格1,705 円(ディスカウント率 3.01%)
受渡日6月19日(月)
受渡日始値(発行・売出価格比)1,757円(+3.0%
調達資金の使途本社新社屋(デザインラボ)の建設に充当
インド子会社による工場の新設、機械設備及び金型等への設備投資資金の一部に充当
売出人大和証券
※売出人である大和証券株式会社が当社株主である竹本雅英より買取る当社普通株式 50,000 株について売出しを行うもの

■幹事

主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事野村證券
幹事SBI証券
幹事SMBCフレンド証券
幹事東海東京証券
幹事香川証券

■企業情報

事業内容化粧品や食品などのプラスチック容器を製造
信用/貸借貸借
株主優待オリジナルボトルに封入した地元浅草のお菓子

■投資指標

平成29年5月29日時点

株価1,820円
PER11.9倍
PBR1.70倍
配当利回り1.76%

■竹本容器のPO評価(管理人の参加について)

竹本容器は2014年に新規上場し、POを行うのは今回が初めてです。

竹本容器は、昨年、株主優待制度を新設するなど東証1部への昇格期待が比較的高い銘柄だったので、1部昇格指定と同時に公募増資も発表されてがっかりされている方も多そうです。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。

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