2024年7月2日、東証グロース上場サンウェルズ （9229）が「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
サンウェルズは、200万株の自己株式の処分を行い、金額にして47億円規模の資金調達を実施します。また、150万株の株式売出し及び最大52万株のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。
主幹事は、野村證券です。発行価格等決定日は7月10日(水)から7月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、22億円を当社の中核事業であるパーキンソン病専門の有料老人ホーム（住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅）として運営している「ＰＤハウス」（ＰＤ：Parkinson’s Diseaseの略 パーキンソン病の意）の建物８施設の新設のための設備投資資金の一部に充当し、25億円をＰＤハウス40施設の家具・家電・備品類等に充当する予定です。
なお、サンウェルズは東証プライムへの市場変更の承認を同時に発表しています。
7月10日追記
発行価格は2,391円に決定しました。割引率は3.00%です。
サンウェルズは売り禁になりました。（7月11日～）
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | サンウェルズ |
|---|---|
| コード番号 | 9229 |
| 上場市場 | 東証グロース→ 東証プライム |
| 公募による自己株式の処分 | 2,000,000株 |
| 売出株数 | 1,500,000株 |
| OA売出 | 525,000株 |
| 合計 | 4,025,000株 |
| 希薄化 | 6.2% |
| 売出株数の割合 | 6.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月10日(水)～7月17日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月10日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,391円（3.00％） |
| 受渡予定日 | 7月18日(木)（最短） |
| 受渡日 | 7月18日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,500円（+4.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | SBI証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。（7月4日追記）
企業情報
| 事業内容 | パーキンソン病専門の老人ホーム『ＰＤハウス』運営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年7月3日時点
| 株価 | 2,520円 |
|---|---|
| 時価総額 | 888億円 |
| PER | 29.0倍 |
| PBR | 10.69倍 |
| 配当利回り | 0.71％ |
サンウェルズのPO評価（管理人の参加について）
サンウェルズが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。サンウェルズは、PO発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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