【PO】サンワテクノス (8137)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2018年3月30日(金)東証1部上場サンワテクノス (8137)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

サンワテクノスは、最大160万株の新株発行及び57万株の自己株式の処分を行い、金額にして37億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は4月9日(月)から4月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、業容拡大に伴い、仕入が増加したことによる買掛金の支払として金融機関から調達した短期借入金及び長期借入金の返済資金に充当する予定です。

4月9日追記
発行価格は1株につき1,540円、受渡日は4月17日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名サンワテクノス
コード番号8137
上場市場東証1部
新株発行1,321,000株
自己株式の処分579,000株
売出株数0株
OA売出285,000株
合計2,185,000株
希薄化15.8%
仮条件3.0% ~5.0% ディスカウント
発行価格決定日4月9日(月)~4月12日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日4月9日(月)
発行価格(ディスカウント率 )1,540円(3.02%)
受渡予定日4月17日(火)~4月20日(金)
受渡日4月17日(火)
受渡日始値(発行価格比)1,586円(+3.0%)
調達資金の使途借入金の返済

■幹事

証券会社名割合
主幹事大和証券60%
幹事丸三証券25%
幹事みずほ証券15%

丸三証券 マルサントレードでは、新規口座開設後、2ヶ月間の株式手数料が無料!なお、マルサントレードからIPOへのお申込みは可能ですがPOへのお申込みはできません。

■企業情報

事業内容電子、電機、機械扱う独立系技術商社。電機・機械組み合わせによるエンジニアリング事業強化
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2018年3月30日時点

株価1,891円
時価総額273億円
PER9.0倍
PBR0.96倍
配当利回り1.59%

■サンワテクノスのPO評価(管理人の参加について)

サンワテクノスが公募増資と自己株式の処分を発表しました。希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。今年1月末の高値からすると3割以上下落しているところに、この発表は株主の方にはきついです。

POについては、やや小型株ですが貸借銘柄なので参加する予定です。

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