【PO】SUMCO (3436)が公募増資を発表!

2021年9月30日、東証1部上場SUMCO (3436)が「新株式発行」を発表しました。

SUMCOは、国内外で最大6,000万株の公募増資を行い、金額にして最大1,279億円規模の資金調達を実施します。

国内における主幹事は三菱UFJモルガンスタンレー証券、SMBC日興証券及びゴールドマンサックス証券です。発行価格等決定日は10月12日(火)から10月15日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、786億円を国内製造拠点における建屋及びユーティリティ設備に関連する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のための設備投資資金に充当する予定です。

10月12日追記

SUMCOの発行価格は、1株につき2,097円(割引率3.01%)に決まりました。

国内:15,000,000株⇒10,800,000株
海外:37,174,000株⇒41,374,000株 に変更されています。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 SUMCO
コード番号 3436
上場市場 東証1部
新株発行 60,000,000株
国内 10,800,000株
海外 41,374,000株
海外OA 7,826,000株
OA売出 0株
合計 60,000,000株
希薄化 17.1%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格等決定日 10月12日(火)~10月15日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月12日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 2,097円(3.01%)
受渡予定日 10月19日(火)~10月22日(金)のいずれかの日
受渡日 10月19日(火)
受渡日始値(発行価格比) 2,280円(+8.7%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 ゴールドマン・サックス証券
引受人 みずほ証券

企業情報

事業内容 大手半導体用シリコンウェーハメーカー
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2021年9月30日時点

株価 2,251円
時価総額 6,532億円
PER -倍
PBR 1.97倍
配当利回り -%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年4月28日 1,886円 1,902円 +0.8%

SUMCOのPO評価(管理人の参加について)

SUMCOが6年ぶりに公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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