2020年11月24日、東証マザーズ上場新日本製薬 （4931）が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。
新日本製薬は、180万株の株式売出し及び最大27万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。11月24日の終値で計算すると、金額にして59億円規模の売出しです。主幹事はみずほ証券です。売出価格等決定日は12月2日(水)から12月8日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、筆頭株主の山田 英二郎氏らです。
なお、新日本製薬株は、12月15日をもちまして、東証マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部に市場変更されることになりました。
12月2日追記
新日本製薬の売出価格は1株当たり2,889円 （割引率4.02%）、受渡日は12月15日(火)、市場変更先は東証1部に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 新日本製薬 |
|---|---|
| コード番号 | 4931 |
| 上場市場 | 東証マザーズ⇒東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 1,800,000株 |
| OA売出 | 270,000株 |
| 合計 | 2,070,000株 |
| 希薄化 | 1.2% |
| 売出株数の割合 | 8.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 12月2日(水)～12月8日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月2日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,889円（4.02%） |
| 受渡予定日 | 12月15日(火) |
| 受渡日 | 12月15日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,753円（-4.7%） |
| 売出人及び売出株数 | 山田 英二郎 875,000株 |
| 山田 恵美 612,500株 | |
| 公益財団法人新日本先進医療研究財団 262,500株 | |
| 後藤 孝洋 50,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 | 西日本シティTT証券 |
ＳＢＩ証券では、PO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン中です。
SBI証券がPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施！IPOチャレンジポイント大量獲得の大チャンス！
企業情報
| 事業内容 | オールインワンジェルで人気の「パーフェクトワン」や健康食品・ 医薬品の通信販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 自社化粧品またはトリートメントシャンプーまたは青汁または買物優待券（5,000円） |
投資指標
2020年11月24日時点
| 株価 | 3,325円 |
|---|---|
| 時価総額 | 718億円 |
| PER | 30.97倍 |
| PBR | 5.02倍 |
| 配当利回り | 0.98% |
新日本製薬のPO評価（管理人の参加について）
新日本製薬が株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。新日本製薬は昨年上場したばかりの会社です。
東証本則市場への市場変更については好感されそうです。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
