2022年9月6日、東証プライム上場ＳＧホールディングス （9143）が「株式の売出し」を発表しました。
ＳＧホールディングスは、1,008万株の売出し及び最大150万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。9月6日の終値で計算すると、金額にして259億円規模の売出しです。なお、売出し株式の一部は海外市場の海外投資家に対して販売されることがある。
主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は9月14日(水)から9月20日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
売出し理由は、コーポレートガバナンス・コードへの取組み、さらに、金融機関においては国際金融規制への対応などから、政策保有株式を見直すため。
9月14日追記
ＳＧホールディングスの売出価格は1株につき2,136円（割引率3.04%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＳＧホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9143 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 10,081,700株 |
| OA売出 | 1,500,000株 |
| 合計 | 11,581,700株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 1.6% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 9月14日(水)～9月20日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月14日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,136円（3.04%） |
| 受渡予定日 | 9月22日(木)～9月28日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月22日(木) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,041円（-4.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | 佐川急便株式会社を中核とする純粋持株会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2022年9月9日時点
| 株価 | 2,203円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆4,108億円 |
| PER | 13.5倍 |
| PBR | 2.71倍 |
| 配当利回り | 2.32％ |
ＳＧホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ＳＧホールディングスが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。久しぶりの大型株ですが、売出し株数が少ないですね。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
