【PO】さくらインターネット (3778)が公募増資及び株式売出を発表!

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2017年2月20日(月)東証1部上場さくらインターネット (3778)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

さくらインターネット は、売出・OA含めて640万株、金額にして71億円規模の資金調達及び株式の売出しを行います。主幹事はSMBC日興証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年2月28日(火)から平成29年3月3日(金)までのいずれかの日を予定しています。

また、同日今期業績の下方修正も発表しています。

発行・売出価格は1株につき976 円、受渡日は3月8日(水)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名さくらインターネット
コード番号3778
上場市場東証1部
新株発行2,165,300株
売出株数3,400,000株
OA売出834,700株
合計6,400,000株
希薄化8.6%
公募・売出し株数/発行済株式数18.4%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月28日(火) ~ 3月3日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日2月28日(火)
発行・売出価格976 円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.08%)
受渡日3月8日(水)
受渡日始値(発行価格比)984円(+0.8%
調達資金使途AI 等分野向けサーバサービスに係るサーバ等の設備投資資
金、 IoT 分野のモジュールに係る運転資金を充当する予定
売出人双日

■幹事

主幹事SMBC日興証券
幹事野村證券
幹事みずほ証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券

■さくらインターネット について

事業内容データセンター運営
信用/貸借貸借
株主優待クオカード(年間1,000円分)

■さくらインターネットの投資指標

2017年2月20日時点

株価1,138円
PER81.5倍
PBR8.26倍
配当利回り0.22%

■直近3年間のPO結果

該当なし

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

下方修正とPOを同時に発表する珍しいパターンです。出来高も多く、貸借銘柄でもありますが、2016年3月からずっと貸株注意喚起指定されています。参加を予定していますが、更なる信用規制が入った場合は見送ります。

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