2021年5月28日、東証1部上場ルネサスエレクトロニクス （6723）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
ルネサスエレクトロニクスは、1億9,641万株（国内：3,637万株、海外：1億6,004万株）の公募増資及び最大673万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、2,185億円規模の資金調達を実施します。また、同時に株式会社INCJを売出人とする1億6,707万株（国内：3,094万株、海外：1億3,613万株）の株式売出しも実施します。5月28日の終値で計算すると1,969億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、BofA 証券、ＪＰモルガン証券及びみずほ証券です。発行価格等決定日は6月9日(水)から6月11日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、2月に発表した英ダイアログ・セミコンダクターの買収資金の一部に全額を充当する予定です。
参考：ルネサスエレクトロニクス （6723）が買収に伴い増資を行う予定であることを発表！
6月9日追記
ルネサスエレクトロニクスの発行価格は、1株につき1,174円（割引率3.06%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ルネサスエレクトロニクス |
|---|---|
| コード番号 | 6723 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 196,417,200株 |
| 国内 | 36,373,600株 |
| 海外 | 160,043,600株 |
| 売出 | 167,078,400株 |
| 国内 | 30,940,400株 |
| 海外 | 136,138,000株 |
| OA売出 | 6,731,300株 |
| 合計 | 370,226,900株 |
| 希薄化 | 10.3% |
| 売出株数の割合 | 9.6% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月9日(水)～6月11日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月9日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,174円（3.06%） |
| 受渡予定日 | 6月16日(水)～6月18日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月16日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,190円（+1.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | BofA証券 |
| 主幹事 | ＪＰモルガン証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（5月31日追記）
企業情報
| 事業内容 | 車載用マイコン世界首位級 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年5月28日時点
| 株価 | 1,179円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2兆436億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 2.85倍 |
| 配当利回り | -% |
ルネサスエレクトロニクスのPO評価（管理人の参加について）
ルネサスエレクトロニクスが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
増資については、2月の英ダイアログ・セミコンダクター買収発表時点で予定されていたのでサプライズではありません。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。ルネサスエレクトロニクスは、公募増資発表後貸株注意喚起銘柄になっています。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
