【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年6月4日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人(3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、155,430口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,770口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして366億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は2019年6月11日(火) から2019年6月13日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部は、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも募集が行われます。

調達した資金は、「プロロジスパーク東松山」他3物件の取得資金の一部に充当します。

6月11日追記
日本プロロジスリート投資法人の発行価格は1口当たり227,458円(割引率2.0%)、受渡日は6月19日(水)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本プロロジスリート投資法人
コード番号3283
上場市場東証(REIT)
新株発行155,430口
内訳
国内83,214口
海外72,216口
売出株数0株
OA売出7,770口
合計163,200口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日6月11日(火)~6月13日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日6月11日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)227,458円(2.0%)
受渡日予定日6月19日(水) ~6月21日(金)のいずれかの日
受渡日6月19日(水)
受渡日始値(発行価格比)245,100円(+7.8%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部に充当

国内幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事ゴールドマン・サックス証券
引受人みずほ証券
引受人大和証券
引受人SBI証券

企業情報

特徴物流施設特化型
スポンサープロロジス・グループ
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年6月4日時点

株価232,200円
時価総額5,075億円
1口当たり分配金(年間)
8,950円
分配金利回り(年間)3.85%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年3月13日224,812円224,800円0%
2017年8月8日227,850円231,700円+1.7%
2016年12月20日222,460円227,100円+2.1%
2016年3月15日231,574円253,500円+9.5%

参考記事>>2018年の日本プロロジスリート投資法人のPO結果

日本プロロジスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プロロジスリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、3.8%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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