【PO】日本プロロジスリート投資法人(3283)が公募増資及び売出を発表!

Pocket

2017年7月24日(月)東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人(3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

日本プロロジスリート投資法人は、国内及び海外においてOA含めて150,600口、金額にして339億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は全体の60%の予定です。主幹事は、SMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、7月31日(月)から8月2日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

7月31日(月)
発行価格は1口につき227,850円、受渡日は8月8日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本プロロジスリート投資法人
コード番号3283
上場市場東証(REIT)
新株発行143,430口
売出株数0株
OA売出7,170口
合計150,600口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日7月31日(月)~ 8月2日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日7月31日(月)
発行・売出価格227,850円(ディスカウント率 2.0%)
受渡日8月8日(火)
受渡日始値(発行価格比)231,700 円(+1.7%
調達資金の使途将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事ゴールドマン・サックス証券
幹事みずほ証券
幹事大和証券

■日本プロロジスリート投資法人について

特徴物流施設特化型
スポンサープロロジス・グループ
格付AA (日本格付研究所)
信用/貸借貸借
分配金利回り(平成29年7月24日時点)3.84%

■直近3年間のPO結果

受渡日:2014年9月17日
発行価格:250,096円
受渡日始値:256,100円(+2.4%)

受渡日:2016年3月15日
発行価格:231,574円
受渡日始値:253,500円(+9.5%)

受渡日:2016年12月20日
発行価格:222,460円
受渡日始値:227,100円(+2.1%)

■日本プロロジスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プロロジスリート投資法人は、2013年に上場後何度も増資を行い資産規模を拡大し、物流系リートとしては国内最大の時価総額となっています。

過去の結果も良く、貸借銘柄なのでPOには参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です