2024年5月24日、東証スタンダード上場オプティマスグループ （9268）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
オプティマスグループは、1,043万株の公募増資及び最大156万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による新株式発行を行い、金額にして81億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は6月3日(月)から6月5日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、Autopact 株式取得に伴い 2023 年 11 月に調達した金融機関からの借入金 230 億円の返済の一部に充当する予定です。
5月29日追記
貸株注意喚起銘柄に指定されました。（5月29日～）
6月3日追記
発行価格は635 円 に決定しました。割引率は3.05％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | オプティマスグループ |
|---|---|
| コード番号 | 9268 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による新株式発行 | 10,434,800 株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,565,200 株 |
| 合計 | 12,000,000株 |
| 希薄化 | 17.6% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月3日(月)～6月5日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月3日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 635 円（3.05％） |
| 受渡予定日 | 6月11日(火)（最短） |
| 受渡日 | 6月11日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 651円（+2.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | グローバル展開する自動車の総合サービス産業の企業グループ |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年5月25日時点
| 株価 | 712円 |
|---|---|
| 時価総額 | 462億円 |
| PER | 8.9倍 |
| PBR | 2.05倍 |
| 配当利回り | 3.37％ |
オプティマスグループのPO評価（管理人の参加について）
オプティマスグループが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
