2022年7月1日、名証ネクスト上場ニッソウ （1444）が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所グロース市場への上場承認」を発表しました。
ニッソウは、12万株の公募増資及び最大4.1万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして2.3億円規模の資金調達を実施します。また、15.5万株の株式売出しも実施します。2.5億円規模の売出しです。
主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は7月11日(月)から7月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、広告宣伝費、新営業所開設による業務エリアの拡充及び本社増床のための費用、新たな人材確保に伴う人件費及び採用に係る費用等に充当する予定です。
また、東京証券取引所グロース市場への上場承認を受け、7月25日（月）から東京証券取引所グロース市場でも取引可能となります。
7月12日追記
ニッソウの発行価格は1株につき1,805円（割引率5.00%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ニッソウ |
|---|---|
| コード番号 | 1444 |
| 上場市場 | 名証ネクスト |
| 公募による新株式発行 | 120,000株 |
| 売出株数 | 155,000株 |
| OA売出 | 41,000株 |
| 合計 | 316,000株 |
| 希薄化 | 14.8% |
| 売出株数の割合 | 16.7% |
| 仮条件 | 5.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月11日(月)～7月14日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月11日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,805円（5.00%） |
| 受渡予定日 | 7月25日(月) |
| 受渡日 | 7月25日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,780円（-1.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 岡三証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 幹事 | むさし証券 |
| 幹事 | 水戸証券 |
| 幹事 | フィリップ証券 |
※岡三オンラインからもお申し込みできます。（7月7日追記）
企業情報
| 事業内容 | 不動産リフォーム |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2022年7月1日時点
| 株価 | 1,640円 |
|---|---|
| 時価総額 | 15.2億円 |
| PER | 13.4倍 |
| PBR | 1.37倍 |
| 配当利回り | -% |
ニッソウのPO評価（管理人の参加について）
ニッソウが公募増資と東京証券取引所グロース市場への上場承認を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。グロース市場への上場は好感されると思われます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。現在、名証上場銘柄のため出来高が非常に少なく注意が必要です。
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