2022年1月6日、東証REIT上場日本ビルファンド投資法人 （8951）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
日本ビルファンド投資法人は、国内外で47,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大329億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券及び大和証券です。発行価格等は1月13日(木) から1月18日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「中之島三井ビルディング」、「飯田橋グラン・ブルーム（追加取得）」の取得資金の一部に充当します。
1月13日追記
日本ビルファンド投資法人の発行価格は、1口当たり659,540円（割引率2.00%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本ビルファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8951 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 47,500口（国内：33,100口、海外：14,400口） |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,500口 |
| 合計 | 50,000口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月13日(木) ～1月18日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月13日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 659,540円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 1月20日(木) ～1月25日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 1月20日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 648,000円（-1.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（1月12日追記）
企業情報
| 特徴 | オフィス特化型 |
|---|---|
| スポンサー | 三井不動産 |
| 格付 | AA+(JCR)、AA(R&I)、A+(S&P) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2022年1月6日時点
| 株価 | 664,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆973億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 24,500円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.68% |
逆日歩データ
| 申込日 | 2022/01/14 | 2022/01/17 | 2022/01/18 | 2022/01/19 |
|---|---|---|---|---|
| 品貸料率（円） | 15 | 15 | 15 | 45 |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年10月27日 | 527,240円 | 545,000円 | +3.4% |
【PO】日本ビルファンド投資法人 （8951）が公募増資及び売出しを発表！
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pokabu.net
2020.10.09
日本ビルファンド投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本ビルファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年3か月ぶりです。
日本ビルファンド投資法人は都心の優良オフィスビルを主な投資先とする国内最大規模のJリートです。分配金利回りは、3.6%とJリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄のJリートなので参加予定です。
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