2020年8月17日、東証REIT上場森ヒルズリート投資法人（3234）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
森ヒルズリート投資法人は、39,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,970口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして54億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2020年8月25日(火) から2020年8月27日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、虎ノ門ヒルズ 森タワーの追加取得資金の一部に充当します。
8月25日追記
森ヒルズリート投資法人の発行価格は1口当たり131,435円 （割引率3.0%）、受渡日は9月1日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 森ヒルズリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3234 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 39,400口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,970口 |
| 合計 | 41,370口 |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月25日(火)～8月27日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月25日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 131,435円（3.0%） |
| 受渡予定日 | 9月1日(火)～9月3日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月1日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 132,500円（+0.8%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 森ビル |
| 格付 | AA 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年8月17日時点
| 株価 | 131,200円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,459億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,810円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.42% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月2日 | 136,334円 | 158,100円 | +16.0% |
| 2018年8月2日 | 134,823円 | 139,000円 | +3.1% |
【PO】森ヒルズリート投資法人（3234）が公募増資及び売出しを発表！
2018年7月12日（木）東証REIT上場森ヒルズリート投資法人（3234）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 森ヒルズリート投資法人は、118,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,920口...
pokabu.net
2018.07.12
森ヒルズリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
森ヒルズリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。
森ヒルズリート投資法人はオフィスを中心に投資する総合型リートです。分配金利回りは4.4%と、リートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借のリートなので参加する予定です。
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