【PO】森ヒルズリート投資法人(3234)が公募増資及び売出しを発表!

2020年8月17日、東証REIT上場森ヒルズリート投資法人(3234)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

森ヒルズリート投資法人は、39,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,970口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして54億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2020年8月25日(火) から2020年8月27日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、虎ノ門ヒルズ 森タワーの追加取得資金の一部に充当します。

8月25日追記

森ヒルズリート投資法人の発行価格は1口当たり131,435円 (割引率3.0%)、受渡日は9月1日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 森ヒルズリート投資法人
コード番号 3234
上場市場 東証(REIT)
新株発行 39,400口
売出株数 0株
OA売出 1,970口
合計 41,370口
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月25日(火)~8月27日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月25日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 131,435円(3.0%)
受渡予定日 9月1日(火)~9月3日(木)のいずれかの日
受渡日 9月1日(火)
受渡日始値(発行価格比) 132,500円(+0.8%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 大和証券
引受人 野村證券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 森ビル
格付 AA 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年8月17日時点

株価 131,200円
時価総額 2,459億円
1口当たり分配金(年間) 5,810円
分配金利回り(年間) 4.42%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年2月2日 136,334円 158,100円 +16.0%
2018年8月2日 134,823円 139,000円 +3.1%
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森ヒルズリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

森ヒルズリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。

森ヒルズリート投資法人はオフィスを中心に投資する総合型リートです。分配金利回りは4.4%と、リートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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