2017年2月14日(火)東証REIT上場MCUBS MidCity投資法人(3227)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
MCUBS MidCity投資法人は、OA含めて30,600口、金額にして102億円規模の公募増資を行います。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券他。発行・売出価格等の決定期間は、2017年2月21日(火)から2017年2月24日(金)までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1 口当たり 335,400 円、受渡日は3月1日(水)に決まりました。
2018年1月29日追記
新たな公募増資を発表しました、詳しい情報はこちら
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | MCUBS MidCity投資法人 |
コード番号 | 3227 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 29,100 |
売出株数 | 0 |
OA売出 | 1,500 |
合計 | 30,600 |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 11.5% |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0%ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 2月21日(火)~ 2月24日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 2月21日(火) |
発行・売出価格 | 335,400円(2.5% ディスカウント) |
受渡日 | 3月1日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 340,500円(+1.5%) |
調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
共同主幹事 | 野村証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | UBS証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
■MCUBS MidCity投資法人について
特徴 | オフィスビル主体型 |
スポンサー | 三菱商事及びUBS |
格付 | A(R&I) |
信用/貸借 | 信用 |
分配金利回り(2017年2月14日時点) | 4.44% |
■直近3年間の公募増資の結果
受渡日:2015年 7月30日
発行価格:313,462円
受渡日始値:313,500円(0.0%)
■管理人の公募・売出し(PO)への参加について
MCUBS MidCity投資法人は、頻繁にPOを行うリートではなく、最近は2015年に一度あるだけです。その時は、発行価格と受渡日始値がほぼ同値でした。貸借銘柄でもないので、見送り予定です。
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