【PO】三菱地所物流リート投資法人(3481)が公募増資及び売出しを発表!

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2022年10月14日、東証REIT上場三菱地所物流リート投資法人(3481)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三菱地所物流リート投資法人は、国内外で51,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,550口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして233億円規模の資金調達を実施します。

国内共同主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は10月19日(水) から10月24日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ロジスタ・ロジクロス茨木彩都 A 棟(共有持分 45%)」等の取得資金の一部に充当します。

10月19日追記

発行価格は1口当たり394,875円(割引率2.50%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 三菱地所物流リート投資法人
コード番号 3481
上場市場 東証(REIT)
新株発行 51,000口
売出株数 0株
OA売出 2,550口
合計 53,550口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 10月19日(水) ~10月24日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月19日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 394,875円(2.50%)
受渡予定日 10月26日(水) ~10月31日(月)のいずれかの日
受渡日 10月26日(水)
受渡日始値(発行価格比) 414,000円(+4.6%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
引受人 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 SBI証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(10月16日追記)

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー 三菱地所
格付 AA (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年10月14日時点

株価 431,000円
時価総額 1,939億円
1口当たり分配金(年間) 15,460円
分配金利回り(年間) 3.58%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年9月11日 246,772円 243,400円 -1.4%
2019年10月8日 335,887円 368,000円 +9.6%
2020年9月2日 431,701円 435,000円 +0.8%
2021年3月8日 403,650円 404,500円 +0.2%
2022年3月2日 406,965円 435,000円 +6.4%

三菱地所物流リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

三菱地所物流リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約半年ぶりです。

三菱地所物流リート投資法人は物流施設を主な投資対象とするリートです。分配金利回りは3.5%と、リートの中でもやや低い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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