【PO】マルコ (9980)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!主幹事はSBI証券。

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平成29年7月31日(月)東証2部上場マルコ (9980)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

マルコは、OA含めて1,758万株、金額にして80億円規模の資金調達を行います。主幹事はSBI証券 、発行価格等は平成29年8月8日(火) から平成29年8月10日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、今後の中長期的な成長路線への転換につなげて行くため、直営店舗の出店・改装費用及びシステム開発の設備資金、マルコクレジット(自社割賦)の運営に伴う運転資金、その他広告宣伝費及び採用費並びに新規事業投資等に充当する予定です。

8月9日(水)追記
発行価格は1株につき416 円、受渡日は8月18日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名マルコ
コード番号9980
上場市場東証2部
新株発行13,932,300株
自己株式の処分1,567,700株
売出株数0株
OA売出2,080,000株
合計17,580,000株
希薄化20.6%
仮条件5.0% ~ 7.0% ディスカウント
発行価格決定日8月8日(火)~8月10日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日8月9日(水)
発行価格416 円(ディスカウント率 6.09%)
受渡日8月18日(金)
受渡日始値(発行価格比)381円(-8.4%
調達資金の使途直営店舗の新規出店開発等に関する投資
マーケティング・広告宣伝に関する投資
システム開発投資
新規事業開発投資
人材採用・育成に関する投資
マルコクレジット(自社割賦制度)資金

■幹事

主幹事SBI証券

幹事岡三証券

■企業情報

事業内容女性用体型補整下着の販売。大株主にRIZAPグループ。
信用/貸借貸借(売禁)
株主優待RIZAPグループ商品 と マルコ20%割引券

■投資指標

平成29年7月31日時点

株価502円
PER39.0倍
PBR5.04倍
配当利回り0.20%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

過去3年間に公募増資は行われていません。

■マルコのPO評価(管理人の参加について)

先日のイデアインターナショナルに続く、RIZAPグループ関連株の増資発表です。マルコについても、イデアインターナショナル 同様直近急上昇していましたし、成長期待も根強いのでいいタイミングでの増資と言えそうです。

ただし、貸借銘柄ではありますが、かなり前から売り禁になっており、指標面での割安感がなく、不振のSBI主幹事銘柄ということでPOには不参加の予定です。

7月20日からSBI証券ではPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。
SBI証券がPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施!

今回のマルコは、イデアインターナショナルに比べると公募株数が多くかなり当選しやすいと思われます。

OA分を除いてもSBI証券の引受株式数は、イデアインターナショナルの時1,464,000株でしたが、今回のマルコだと6倍以上の9,300,000株となっています。一人平均1,000株購入しても9,000人を超える購入者が必要になる計算です。

8月3日追記
IPOチャレンジポイント目当ての購入について検討してみました。
【PO】IPOチャレンジポイント目当てにマルコ (9980)を購入するのはありか?

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