【PO】マリモ地方創生リート投資法人(3470)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月4日(木)東証REIT上場マリモ地方創生リート投資法人(3470)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

マリモ地方創生リート投資法人は、公募によりOA含めて4.1万口の新投資口発行を行い、金額にして44億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月15日(月) から2018年1月18日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、アルティザ上前津Ⅱ、アルティザ千代田、(仮称)MRRくまもと、MRRさせぼ、MRRいとしま、MRRあきた、スーパーセンタートライアル時津店(底地)の取得資金の一部に充当します。

1月15日追記
発行価格は1口当たり109,005円、受渡日は1月23日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名マリモ地方創生リート投資法人
コード番号3470
上場市場東証(REIT)
新株発行39,500口
売出株数0株
OA売出1,975口
合計41,475口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日1月15日(月) ~1月18日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日1月15日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)109,005円(2.50%)
受渡日1月23日(火)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新規物件の取得資金の一部

■幹事

主幹事SMBC日興証券
幹事野村證券
幹事みずほ証券
幹事大和証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサーマリモ
格付取得なし
信用/貸借信用

■投資指標

2018年1月4日時点

株価111,300円
時価総額101億円
1口当たり分配金(年間)
(利益超過分配金を含む)
6,849円
分配金利回り(年間)6.15%

■マリモ地方創生リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

マリモ地方創生リート投資法人が公募増資を発表しました。マリモリートは2016年の新規上場後初めての公募増資になります。IPO時の公開価格は92,000円、初値は88,500円でした。

マリモリートは地方を中心に投資することで相対的に高い利回りを実現しています。昨年12月に上場来高値をつけておりリートの中でも強い動きとなっています。

POについては、時価総額が小さく格付けも取得していないため不参加の予定です。

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