【PO】ラックランド (9612)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年11月29日、東証1部上場ラックランド (9612)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

ラックランドは、130万株の公募増資及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして34億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月9日(月)から12月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、短期借入金の返済および社債の償還資金に充当する予定です。

12月9日追記
ラックランドの発行価格は1株につき2,395円(割引率3.51%)、受渡日は12月17日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ラックランド
コード番号 9612
上場市場 東証1部
新株発行 1,304,400株
売出株数 0株
OA売出 195,600株
合計 1,500,000株
希薄化 18.5%
売出株数の割合 0%
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行価格決定日 12月9日(月)~12月12日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月9日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 2,395円(3.51%)
受渡予定日 12月17日(火)~12月19日(木)のいずれかの日
受渡日 12月17日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金使途 短期借入金の返済
社債の償還
売出人及び株数 なし

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券

企業情報

事業内容 食品、飲食等の店舗企画、設計、施工行う。冷凍冷蔵技術に強み。シンガポール他アジアに拠点
信用/貸借 信用
株主優待 3,000円相当の東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ
2,500円相当の株主優待クーポン券

投資指標

2019年11月29日時点

株価 2,504円
時価総額 205億円
PER 33.99倍
PBR 3.23倍
配当利回り 1.00%

ラックランドのPO評価(管理人の参加について)

ラックランドが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

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