2019年11月29日、東証1部上場ラックランド （9612）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
ラックランドは、130万株の公募増資及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして34億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月9日(月)から12月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、短期借入金の返済および社債の償還資金に充当する予定です。
12月9日追記
ラックランドの発行価格は1株につき2,395円（割引率3.51%）、受渡日は12月17日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ラックランド |
|---|---|
| コード番号 | 9612 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,304,400株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 195,600株 |
| 合計 | 1,500,000株 |
| 希薄化 | 18.5% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月9日(月)～12月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月9日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,395円（3.51%） |
| 受渡予定日 | 12月17日(火)～12月19日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月17日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,392円（-0.1%） |
| 調達資金使途 | 短期借入金の返済 |
| 社債の償還 | |
| 売出人及び株数 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 食品、飲食等の店舗企画、設計、施工行う。冷凍冷蔵技術に強み。シンガポール他アジアに拠点 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 3,000円相当の東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ |
| 2,500円相当の株主優待クーポン券 |
投資指標
2019年11月29日時点
| 株価 | 2,504円 |
|---|---|
| 時価総額 | 205億円 |
| PER | 33.99倍 |
| PBR | 3.23倍 |
| 配当利回り | 1.00% |
ラックランドのPO評価（管理人の参加について）
ラックランドが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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