2020年2月21日、東証JASDAQ上場ケイティケイ （3035）が「株式の売出し」を発表しました。
ケイティケイの主要株主である加藤道明氏らを売出人として81万株の株式売出し及び最大6万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。2月21日の終値で計算すると3.3億円規模です。主幹事は東海東京証券です。売出価格等決定日は3月3日(火)から3月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
同時に、ケイティケイは、自己株式の取得ついても発表しています。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSNet-3）により、取得株式の総数35.5万株（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合6.20％）、取得価額の総額1.8億円をそれぞれ上限とし、2月26日(水)から2月27日(金)までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。
自己株式の取得に関連して、売出人の加藤道明氏が保有する株式のうち最大35.5万株をもって応じる意向があり、結果によっては、売出株数が減少する可能性があります。
2月26日追記
自己株式の買付に売出人が応じたため、売出株数が変更になります。
814,500株⇒459,500株
3月3日追記
ケイティケイの売出価格は1株当たり327円（割引率4.11%）、受渡日は3月10日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ケイティケイ |
|---|---|
| コード番号 | 3035 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 459,500株 |
| OA売出 | 60,000株 |
| 合計 | 519,500株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 9.1% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月3日(火)～3月5日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月3日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 327円（4.11%） |
| 受渡予定日 | 売出価格決定日の5営業日後の日 |
| 受渡日 | 3月10日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 271円（-17.1%） |
| 売出人及び株数 | 加藤道明 455,000株 |
| 加藤純子 4,500株 |
※変更部分は太字にしています。
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
企業情報
| 事業内容 | トナーカートリッジの再生販売主力。ＯＡ用品・文具のネット通販、情報セキュリティソフトも |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年2月21日時点
| 株価 | 378円 |
|---|---|
| 時価総額 | 21億円 |
| PER | 10.01倍 |
| PBR | 0.69倍 |
| 配当利回り | 2.91% |
ケイティケイのPO評価（管理人の参加について）
ケイティケイが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。自己株式の取得により、売出株数は変更になる可能性があります。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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