【PO】ケイティケイ (3035)が株式の売出しを発表!

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2020年2月21日、東証JASDAQ上場ケイティケイ (3035)が「株式の売出し」を発表しました。

ケイティケイの主要株主である加藤道明氏らを売出人として81万株の株式売出し及び最大6万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。2月21日の終値で計算すると3.3億円規模です。主幹事は東海東京証券です。売出価格等決定日は3月3日(火)から3月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。

同時に、ケイティケイは、自己株式の取得ついても発表しています。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSNet-3)により、取得株式の総数35.5万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合6.20%)、取得価額の総額1.8億円をそれぞれ上限とし、2月26日(水)から2月27日(金)までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。

自己株式の取得に関連して、売出人の加藤道明氏が保有する株式のうち最大35.5万株をもって応じる意向があり、結果によっては、売出株数が減少する可能性があります。

2月26日追記
自己株式の買付に売出人が応じたため、売出株数が変更になります。
814,500株⇒459,500株

3月3日追記
ケイティケイの売出価格は1株当たり327円(割引率4.11%)、受渡日は3月10日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ケイティケイ
コード番号 3035
上場市場 東証JASDAQ
新株発行 0株
売出株数 459,500株
OA売出 60,000株
合計 519,500株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 9.1%
仮条件 % ~ % ディスカウント
売出価格決定日 3月3日(火)~3月5日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月3日(火)
売出価格(ディスカウント率 ) 327円(4.11%)
受渡予定日 売出価格決定日の5営業日後の日
受渡日 3月10日(火)
受渡日始値(売出価格比) 271円(-17.1%
売出人及び株数 加藤道明 455,000株
加藤純子 4,500株

※変更部分は太字にしています。

幹事

  証券会社名
主幹事 東海東京証券

企業情報

事業内容 トナーカートリッジの再生販売主力。OA用品・文具のネット通販、情報セキュリティソフトも
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2020年2月21日時点

株価 378円
時価総額 21億円
PER 10.01倍
PBR 0.69倍
配当利回り 2.91%

ケイティケイのPO評価(管理人の参加について)

ケイティケイが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。自己株式の取得により、売出株数は変更になる可能性があります。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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