【PO】KOKUSAI ELECTRIC (6525)が株式売出しを発表!

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2024年7月10日、東証プライム市場上場KOKUSAI ELECTRIC (6525)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。

KOKUSAI ELECTRICは、5,250万株の売出し及び最大787万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。7月10日の終値で計算すると、金額にして3,260億円規模の売出しです。

主幹事は、野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券です。売出価格等決定日は、7月22日(月)から7月24日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.) 、ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.)及びケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー (KSP Kokusai Investments, LLC) です。

なお、KOKUSAI ELECTRICは、株式需給への影響を緩和する観点から、600万株 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.55%) 、180億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を発表しています。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 KOKUSAI ELECTRIC
コード番号 6525
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 52,505,900株
OA売出 7,875,800株
合計 60,381,700株
希薄化 0%
売出株数の割合 25.7%
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行価格決定日 7月22日(月)~7月24日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 未定
発行価格(ディスカウント率 ) 未定(%)
受渡予定日 7月29日(月)(最短)
受渡日 未定
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
主幹事 SMBC日興証券
主幹事 みずほ証券
主幹事 大和証券
主幹事 ゴールドマン・サックス証券
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
主幹事 モルガン・スタンレーMUFG証券

企業情報

事業内容 半導体製造における成膜装置に特化する大手。
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2024年7月10日時点

株価 5,400円
時価総額 1兆2,707億円
PER 43.8倍
PBR 6.78倍
配当利回り 0.59%

コクサイエレのPO評価(管理人の参加について)

コクサイエレが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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