【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年2月10日、東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、43,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,190口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして93億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2020年2月19日(水) から2020年2月25日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「KDXレジデンス学芸大学」等の取得資金の一部に充当します。

2月19日追記
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の発行価格は1口当たり208,065円(割引率2.5%)、受渡日は2月27日(木)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
コード番号 3278
上場市場 東証(REIT)
新株発行 43,800口
売出株数 0株
OA売出 2,190口
合計 45,990口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 2月19日(水) ~2月25日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月19日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 208,065円(2.50%)
受渡予定日 2月27日(木) ~3月3日(火)のいずれかの日
受渡日 2月27日(木)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 野村證券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 大和証券
引受人 東海東京証券

企業情報

特徴 複合型REIT
スポンサー ケネディクス
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年2月10日時点

株価 208,300円
時価総額 1,890億円
1口当たり分配金(年間) 8,129円
分配金利回り(年間) 3.90%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年2月5日 340,762円 329,000円 -3.5%
2018年8月2日 157,047円 163,500円 +4.1%
2019年2月21日 175,500円 182,700円 +4.1%
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は居住用施設とヘルスケア施設を投資先とする複合型リートです。分配金利回りは、3.9%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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