【PO】関西ペイント (4613)が株式売出しを発表!

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2023年2月28日東証プライム上場関西ペイント (4613)が「株式売出し」を発表しました。

関西ペイントは、国内外で2,279万株の売出し及び最大341万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月28日の終値で計算すると、金額にして478億円規模の売出しです。

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は3月8日(水)から3月14日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、トヨタ自動車、大同生命保険、三菱UFJ信託銀行、双日及び三菱UFJ銀行です。

3月8日追記

売出価格は1株につき 1,718 円に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 関西ペイント
コード番号 4613
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 22,790,400 株
OA売出 3,418,500 株
合計 26,208,900 株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 9.8%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 3月8日(水)~3月14日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月8日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,718 円(3.05%)
受渡予定日 3月15日(水)~3月22日(水)
受渡日 3月15日(水)
受渡日始値(発行価格比) 1,700円(-1.1%

幹事

  証券会社名
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 野村證券
引受人 大和証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(3月2日追記)

企業情報

事業内容 国内総合塗料
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2023年2月28日時点

株価 1,826円
時価総額 4,978億円
PER 18.4倍
PBR 1.43倍
配当利回り 1.64%

関西ペイントのPO評価(管理人の参加について)

関西ペイントが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。株式需給への影響を緩和する観点から自己株式取得(820万株、120億円をそれぞれ上限に受渡期日の翌営業日(売出価格等決定日の6営業日後の日)から2024年3月15日(金)まで)も発表されています。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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