2020年9月24日、東証マザーズ上場ＢＡＳＥ （4477）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。
ＢＡＳＥは、海外で120万株の公募増資を実施し、金額にして118億円規模の資金調達を行います。発行価格等決定日は9月24日(木)から9月25日(金)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、大和証券及びみずほ証券です。
調達した資金は、41億円を広告宣伝費に、20億円を人件費及び採用費に、31億円を増加運転資金に、26億円をM&A 及び資本業務提携のための資金に充当する予定です。
9月25日追記
ＢＡＳＥの発行価格は1株当たり10,810円 （割引率8.00%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＢＡＳＥ |
|---|---|
| コード番号 | 4477 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,200,000株 |
| 売出し | 0株 |
| 合計 | 1,200,000株 |
| 希薄化 | 5.9% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 発行価格等決定日 | 9月24日(木)～9月25日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月24日(木) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 10,810円(8.00%) |
| 受渡日 | 10月12日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 14,600円(+35.1%) |
| 売出し人及び売出し株数 | なし |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | 個人、小規模事業者向けＥＣプラットフォーム『ＢＡＳＥ』運営。店舗売上連動の利用料が収益源 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年9月24日時点
| 株価 | 11,750円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,402億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 65.54倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
ＢＡＳＥのPO評価（管理人の参加について）
ＢＡＳＥが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
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