【PO】ジェイ・エス・ビー (3480)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年6月29日(金)東証2部上場ジェイ・エス・ビー (3480)が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

ジェイ・エス・ビーは、20万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8.5万株の第三者割当増資を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。また、筆頭株主で会長の岡靖子氏を売出人として37万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、7月10日(火) から7月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を設備投資資金とし、賃貸用不動産に係る開発資金に充当する予定です。

また、7月20日(金)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。

7月10日追記
発行価格は1株につき5,886円、受渡日は7月20日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ジェイ・エス・ビー
コード番号3480
上場市場東証2部→東証1部
新株発行200,000株
売出株数370,000株
OA売出85,500株
合計655,500株
希薄化6.5%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合8.4%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格決定日7月10日(火)~7月12日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日7月10日(火)
発行価格(ディスカウント率 )5,886円(3.51%)
受渡予定日7月20日(金)
受渡日7月20日(金)
受渡日始値(発行価格比)5,720円(-2.8%
調達資金使途設備投資資金

■幹事

証券会社名割合
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券85%
幹事SBI証券 6%
幹事SMBC日興証券4%
幹事野村證券4%
幹事いちよし証券1%

■企業情報

事業内容学生向け賃貸マンションの企画開発・仲介・運営管理。高齢者向けや外国人留学生向けにも進出
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2018年6月29日時点

株価6,680円
時価総額296億円
PER17.3倍
PBR2.71倍
配当利回り0.52%

■ジェイ・エス・ビーのPO評価(管理人の参加について)

ジェイ・エス・ビーが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

東証1部への昇格も予定されており、こちらは好感されそうですが、昨年7月に東証2部に新規上場し、上場記念株主優待も実施していたので、昇格を期待していた人が多い銘柄です。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

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