【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が公募増資及び売出を発表!

Pocket

2017年6月19日(月)東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

ジャパン・ホテル・リート投資法人は、国内及び海外においてOA含めて248,940口、金額にして190億円規模の資金調達を行います。国内の募集分は全体の半数程度の予定です。主幹事は、SMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、6月28日(水)から6月30日(金)までのいずれかの日を予定しています。

6月20日(火)貸株注意喚起銘柄に指定されました。

6月28日追記
発行価格は1口当たり77,518 円、受渡日は7月6日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ジャパン・ホテル・リート投資法人
コード番号8985
上場市場東証(REIT)
新株発行236,000口
売出株数0株
OA売出12,940口
合計248,940口
公募・売出株割合6.6%
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日6月28日(水)~ 6月30日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日6月28日(水)
発行・売出価格77,518 円(ディスカウント率 2.00%)
受渡日7月6日(木)
受渡日始値(発行価格比)78,500円(+1.3%
調達資金の使途新たな不動産等資産(※)の取得資金の一部に充当する予定。
※「ヒルトン成田」、「インターナショナルガーデンホテル成田」及び「ホテル日航奈良」

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事大和証券
共同主幹事みずほ証券
幹事ゴールドマン・サックス証券
幹事野村證券

■ジャパン・ホテル・リート投資法人について

特徴ホテル特化型
スポンサーSC CAPITAL PARTNERS グループ
格付A+ (日本格付研究所)
信用/貸借貸借
分配金利回り(平成29年6月19日時点)4.36%

■直近3年間のPO結果

受渡日:平成26年9月10日
発行価格:61,912 円
受渡日始値:61,600円(-0.5%)

受渡日:平成27年1月28日
発行価格:77,415 円
受渡日始値:78,000円(+0.8%)

受渡日:平成27年6月23日
発行価格:77,512 円
受渡日始値:82,700円(+6.7%)

受渡日:平成28年1月21日
発行価格:85,020円
受渡日始値:82,300円(-3.2%)

受渡日:平成28年7月28日
発行価格:81,536円
受渡日始値:88,700円(+8.8%)

■ジャパン・ホテル・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ジャパン・ホテル・リート投資法人は、時価総額3,000億円を超えるホテル特化型としては国内最大のリートです。

直近3年間で5度も公募増資を実施しており、結果についてはまちまちですが、平均すると+2.5%となりまずまずです。貸借銘柄でもありPOには参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です